Dienstleistungen

Was wir können, was Sie von uns erwarten dürfen, was wir Ihnen Wert sein sollten.

Wir können vieles nicht. Doch wir sind überzeugt, wir können etwas besonders gut: Massgeschneiderte Vermögensverwaltung. Genau darauf setzen wir unseren Fokus. Und nur darauf. Weil das unsere Leidenschaft ist. Wir denken konsequent aus Kundensicht. Weil wir selbst unsere kritischsten Kunden sind. Wir verwalten unser Vermögen nach denselben Grundsätzen wie wir es für unsere Kunden tun. Konsequent. Fokussiert.

Umsichtig verwaltetes Vermögen behält seinen Wert. Auch dann, wenn dieser naturgemäss schwanken kann. Was taucht, holt vielleicht einfach nur Schwung. Eine Frage der Perspektive. Wir arbeiten jeden Tag hart und überlegt für Sie. Auch unsere Arbeit hat ihren Wert, ganz besonders darum, weil sie ganz und gar unabhängig und nur Ihnen verpflichtet ist. Lassen Sie uns darüber reden, was Ihnen unsere Arbeit wert ist.

Unser Handwerk

Vermögensverwaltung
Vermögensverwaltung heisst, Anlageentscheide zu delegieren. Das bedeutet zuallererst, es in fremde Hände zu übergeben. Hände, die ihr Handwerk verstehen sollten. Sollten? Wir vertrauen unseren Händen. Auch dann, wenn diese nicht ganz frei sind. Weil unsere Kunden und wir gemeinsam die Spielregeln definieren.

Wir verwalten die Vermögen unserer Kunden nach einer vertraglich festgelegten Strategie. Und sind bereit, jederzeit transparent über unsere Arbeit zu berichten. Basis der Strategie ist das Anlegerprofil. Es zu formulieren und festzulegen ist keine einfache Sache. Es fordert von allen Beteiligten, unseren Kunden aber auch uns selbst, viel Vertrauen, Offenheit, Ehrlichkeit, kritisches Denken und Realitätssinn. Und es ist Arbeit. Sie kostet Zeit. Und ist es wert. Was fein abgestimmt und gut abgewogen ist, ergibt genau die richtige Rezeptur. Jedes Soufflé würde Ihnen das unterschreiben.

Professionelle Vermögensverwaltung bietet realistische Ertragschancen bei konsequenter Überwachung und Einschätzung der Risiken. Sie ermöglicht Zugang zu Erfahrung. Und in unserem Falle eine bankenunabhängige Umsetzung. Wir denken Vermögensverwaltung zahlt sich dann aus, wenn sie Ihnen Zeit und Ruhe schenkt. Nur in diesem Fall ist sie zielgerichtet und damit individuell.

Portfolioanalyse
Wir analysieren bestehende Wertschriftenportfolios anderer Anbieter. Kritisch durchdacht und unabhängig. Was wir sehen, messen wir an unseren eigenen Grundsätzen. Und Ihren. Wir scheuen nicht davor zurück, gute Arbeit zu loben. Und freuen uns für Sie, wenn dem so ist. Dann nämlich, haben Sie richtig entschieden. Genauso wenig scheuen wir uns aber davor, Ihnen Optimierungspotenzial aufzuzeigen. Ganz in Ihrem Interesse.

Portfoliokonsolidierungen
Auch das ist Analyse: Wir fassen unterschiedliche Wertschriftenportfolios unserer Kunden zusammen, unabhängig davon, wo und von wem sie verwaltet werden und ermöglichen so einen übersichtlich konsolidierten Blick aufs Ganze. Wenn es unsere Kunden wünschen, geben wir Ihnen unsere Einschätzung zum Gesamtbild ab.

Vorsorge und Co.
Für fast alles, was wir selber nicht können, kennen wir externe Spezialisten aus den Bereichen Vorsorge-, Steuer-, Recht-, Immobilien- und Erbschaftsberatung. Wir empfehlen unseren Kunden im Fall der Fälle die passenden Experten. Dass wir diese bestens kennen, heisst indes nicht, dass wir Zusammenarbeitsverträge haben. Schon beruhigend, dass wir ganz ohne finanzielle Anreize vermitteln dürfen.